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제목 신주발행공고 작성자 관리자
등록일 2016-10-20 조회수 337

신주발행공고

 

주식회사 이그잭스는 상법 제416조에 의거 2016년 10월 17일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

- 다 음 -

 

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 13,000,000주
2. 신주의 발행방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 방식
3. 자금조달의 목적: 운영자금 및 차환자금 (차입금 상환 외)
4. 신주의 발행가액: 「(구)유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정한다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2 및 제5-18조의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다. 

가. 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.

※ 1차 발행가액  = 기준주가 × (1 - 할인율) / [1 + (증자비율 × 할인율)]

나. 2차 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1 - 할인율)

다. 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 한다. 다만, “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 한다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
5. 신주의 배정기준일: 2016년 11월 08일(예정) 

6. 신주의 배정방법 

가. 주주 및 일반공모에 의한 청약은 유진투자증권㈜가 총괄한다.
1) 구주주 청약: "본 주식"의 100.0%인 13,000,000주는 신주배정기준일(2016년 11월 08일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식(1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다) 범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있다.
2) 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
가) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
나) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
다) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
3) 일반공모 청약: 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주의 10%를 “고위험고수익투자신탁”(“일반 고위험고수익투자신탁”과 “코넥스 고위험고수익투자신탁” 합산한 “고위험고수익투자신탁 총 배정분”)에 배정하고, 이 중 “코넥스 고위험고수익투자신탁” 우대 배정분은 3%로 하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 일반청약자에게 배정한다. 일반공모 결과 각 청약자유형군에 대한 배정시에는 각 청약자유형군별로 “을”의 청약주식수를 모두 합산하여, 각 청약자에게 동일한 배정비율로 배정하고, ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제3항에 따라 한 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있으며, 구체적인 방법은 다음 각 호와 같다.
가) “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “코넥스 고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률(“코넥스 고위험고수익투자신탁” 청약주식수를 “코넥스 고위험고수익투자신탁 우대배정분”으로 나눈 경쟁률을 의미한다)이 1 이하일 경우, 청약주식수대로 배정한다. 이 때, “코넥스 고위험고수익투자신탁 우대배정분”에 미달한 주식수는 제다) 내지 제마)에 따른 배정 시, “고위험고수익투자신탁 배정분”에 포함하여 배정한다.
나) “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “코넥스 고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률이 1초과일 경우, 청약경쟁률대로 안분 배정한다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 이후 발생한 단수주 및 초과청약 주식수는 제다)에 따른 배정 시 포함하여, “고위험고수익투자신탁”에 배정한다.
다) ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제6항에 따라 “코넥스 고위험고수익투자신탁”에 공모주식을 우대 배정한 후 잔여주식을 “고위험고수익투자신탁”에 배정하는 경우, 공모주식을 이미 제가) 및 제나)에 따라 배정한 “코넥스 고위험고수익투자신탁”을 포함하여 배정한다.
라) “고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률(“일반 고위험고수익투자신탁” 청약주식수와 제가) 및 제나)에 따라 배정되지 않은 “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 단수주 및 초과청약 주식수”를 배정대상으로 하고, “고위험고수익투자신탁  총 배정분”에서 제가) 및 제나)에 따라 최종적으로 배정된 주식수를 차감한 주식수를 최종 배정분으로 하여 나눈 경쟁률을 의미한다)가 1 이하일 경우, 청약주식수대로 배정한다. 이 때, 배정되지 않은 미달 주식수는 제사) 및 제아)에 따른 배정 시, “일반청약자 배정분”에 포함하여 배정한다.
마) “고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률이 1초과일 경우, “고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률대로 안분 배정한다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 최종적으로 발생한 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최고청약자가 잔여주식수를 초과하는 경우에는 “을”이 무작위 추첨방식을 통해 배정한다.
바) 제가) 내지 제마)에 따른 배정 시에는 ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제2항 제6호에 따라 “고위험고수익투자신탁” 자산총액의 100분의 20 이내의 범위에서 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 “고위험고수익투자신탁”을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 한다.
사) “일반청약자”의 청약 결과 “일반청약자 청약경쟁률”(“일반청약자” 청약주식수를 제가) 내지 제마)에 따른 배정 결과 발생한 잔여 주식을 포함한 “일반청약자 배정분”으로 나눈 경쟁률을 의미한다)이 1 초과일 경우 “일반청약자” 청약경쟁률대로 안분 배정한다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 최종적으로 발생한 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최고청약자가 잔여주식수를 초과하는 경우에는 “을”이 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
아) “일반청약자”의 청약 결과, “일반청약자” 청약경쟁률이 1 이하일 경우, 청약주식수대로 배정하고 잔여주식에 대해서는 대표주관회사가 전량 자기의 계산으로 인수한다. 단, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제5호에 의거, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.
7. 주주명부 폐쇄기간: 2016년 11월 09일 ~ 11일 (예정)
8. 청약증거금: 청약금액 100% (1주당 발행가액 X 청약주식수)
9. 신주의 청약기간 (예정)
가. 구주주 청약: 2016년 12월 12일 ~ 13일 (2영업일간)
나. 일반공모 청약: 2016년 12월 15일 ~ 16일 (2영업일간)
10. 주금 납입예정일: 2016년 12월 20일
11. 주금납입처: KEB하나은행 구미중앙지점
12. 신주 배당 기산일: 2016년 01월 01일
13. 신주권 교부 예정일: 2016년 12월 29일
14. 신주 상장 예정일: 2017년 01월 02일
15. 대표주관회사: 유진투자증권㈜
16. 청약사무취급처:
가. 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 유진투자증권㈜ 본?지점
나. 구주주 중 명부주주: 유진투자증권㈜ 본?지점
다. 일반공모 청약자: 유진투자증권㈜ 본?지점
17. 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소에 5거래일간 상장될 예정임.
18. 기타사항
가. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하며, 회사의 홈페이지(http://www.exax.co.kr)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음함. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재함.
나. 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지 무이자로 함.
다. 상기의 사항은 관계기관의 증권신고서 수리과정 또는 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
라. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임함.


2016년 10월 20일


주식회사 이그잭스 대표이사 조근호
명의개서대리인 한국예탁결제원
  

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